如何进行凭证摘要拼接？

如何进行凭证摘要拼接？

2022-07-28 16:27:45

在生成凭证时，凭证中的摘要字段往往需要用到多个字段，甚至是字段+固定的字符拼接而成的，这时可以用到【数据】模块中的【添加自定义列】-【文本拼接列】功能。
下面介绍如何使用此功能：
00 前提条件
1、需要确定您要生成凭证的数据来源，连接应用账户；
2、需要根据数据来源不同创建对应的数据表。如图。

（1）若数据来源于数据库，则创建SQL数据表；
（2）若数据来源于本地Excel文件，则创建Excel数据表；
（3）若数据来源于企业微信、钉钉、飞书、客如云、氚云、金智CRM等，则创建第三方应用数据表；
（4）若数据来源于接口，则创建接口数据表或自定义数据表；
（5）若数据来源于多种数据来源混合，则创建异构数据表；
3、创建好数据表后，在对应的数据表编辑页面找到【添加自定义列】按钮；
（1）SQL数据表中按钮位置如下图：

（2）Excel数据表中按钮位置如下图：

（3）第三方应用数据表中按钮位置如下图：

（4）接口数据表或自定义数据表中按钮如下图：

（5）异构数据表中按钮如下图：

01 添加自定义列
1、点击【添加自定义列】按钮，选择【文本计算类型】下的【文本拼接列】。

2、在弹出框中配置字段列的信息。

（1）自定义列名称：用于任务规则选择字段时的显示名称，可自定义，例如：摘要。

（2）拼接内容：即生成凭证时的摘要格式。例如：我的凭证摘要格式为：申请人+"报"+报销事由。则配置如下图：

3、点击确定。

02 预览后保存
1、点击【预览数据】按钮，预览摘要的结果。

2、预览后，点击保存。

03 创建并配置任务
1、在【任务】模块，点击【添加任务】按钮，配置好任务基本信息。如下图。

2、配置好任务基本信息，点击下一步，进行凭证的配置。
注意：凭证摘要选择刚刚在数据表中添加的自定义列-【摘要】。

3、配置完成后点击【创建】按钮，创建成功。
04 执行任务
1、选择刚刚创建的任务，点击手动执行。

2、任务执行结束后，在【凭证】模块查看执行结果。

3、到对应的财务软件中查看凭证摘要拼接的效果。如下图（以好会计为例）。

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