金智CRM

如何连接金智CRM？

01 选择应用

在【应用】模块，点击【添加新应用账户】，选择【金智CRM】。

02 配置信息

在【应用】模块，点击【添加新应用账户】，选择【金智CRM】，在弹出框中配置如下信息：



应用名称

给应用账户起个名称，可自定义。

AppID

操作说明：

1、在浏览器中打开并登录金智CRM，在左侧导航中打开【工具】-【系统设置】-【API设置】。

2、在打开的页面中，找到【AppID】填入数据路由器的配置项中。

SecretID

1、在浏览器中打开并登录金智CRM，在左侧导航中打开【工具】-【系统设置】-【API设置】。

2、在打开的页面中，点击【添加秘钥】按钮。

3、在弹出的【添加-秘钥】弹窗中，点击【保存】按钮。

4、点击【保存】按钮后，找到【SecretID】填入数据路由器的配置框中。

SecretKey

1、在浏览器中打开并登录金智CRM，在左侧导航中打开【工具】-【系统设置】-【API设置】。

2、在打开的页面中，点击【添加秘钥】按钮。

3、在弹出的【添加-秘钥】弹窗中，点击【保存】按钮。

4、点击【保存】按钮后，找到【SecretKey】填入数据路由器的配置框中。

03 连接测试

在上一步信息填写完毕后，点击【连接测试】按钮，提示连接成功。
 

04 保存

点击保存。

应用场景

获取采购单

获取采购申请

获取入库单

获取客户资料

获取客户公共池

获取联系人

获取销售机会

获取报价记录

获取合同订单

获取回款计划

获取回款记录

获取开票记录

获取发货单

获取项目管理

获取换货单

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获取费用报销

获取日/周/月报

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获取知识库

获取工作评分

获取工作请示

获取任务/跟进

获取预支预付

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获取供应商联系人

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获取付款发票

获取预付款/消费

获取产品信息

获取序列号/SN

获取批次号/BN

获取出库单

获取库间调拨

获取借货单

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获取库存盘点

获取产品库存

获取仓库设置

获取库存流水账

获取收支帐户

获取收支流水

获取应付款项

获取应收款项

获取生产单

获取生产-质量检验

获取工单

获取投诉处理

获取客服记录

获取QA库

获取员工信息

解决方案

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